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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Paris CDI 55 000 - 65 000 € / an
Détail de l'offre

Poste situé à Paris (75008)
Fonction : Conseiller(-ère) Patrimonial(e)
Rémunération : 55 000 - 65 000 €
Référence : BCP75-SAN-34903
Date : 12 Janvier 2022

Notre client

Société de conseil en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté F/H

Votre mission

Vous répondez aux besoins de conseils puis proposez des allocations de placements financiers performants à vos clients conformes aux objectifs identifiés.

Interlocuteur privilégié, vous les accompagnez dans la durée et les conseillez dans leurs besoins d'investissements.

Pour cela :

Vous prenez en charge les « leads ciblés & qualifiés » entrants issus des campagnes webmarketing qui ont fait connaître les offres ;
Vous écoutez et analysez les besoins de vos prospects pour ensuite mettre en place une feuille de route dans le cadre d'un process commercial structuré ;
Vous conseillez votre client dans la mise en place de solutions patrimoniales les plus adaptées à sa situation (solutions civiles fonction du contexte et allocation financière : produits immobiliers, produits financiers, produits structurés et civiles) en veillant à respecter les exigences légales et juridiques ;
Vous assurez un suivi personnalisé du patrimoine de vos clients pour optimiser les performances de leur portefeuille (arbitrages, relation de proximité, ...) et ainsi vous les fidélisez ;
Vous développez et étoffez votre portefeuille clients, grâce à la recommandation naturelle qui prolonge l'efficacité de notre modèle d'acquisition par le web.

Régulièrement formé sur les nouveaux produits financiers référencés (Fonds, SCPI, OPCI, Produits structurés,) vous disposez de nouvelles opportunités de placements diversifiées en permanence.
Les outils de pilotage (CRM, outils métiers spécifiques...) vous rendent la vie plus simple afin de vous concentrer sur l'essentiel, votre métier de conseil en gestion de patrimoine.

Votre profil

De formation Bac+4/5, vous avez une première expérience significative en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez d'ores et déjà vendu des produits financiers et/ou des produits structurés et/ou des produits immobiliers. Vous avez donc une solide technicité produit.

Vous êtes reconnu pour votre fort tempérament commercial, votre culture du résultat et votre sens du challenge.

L'esprit entrepreneur, autonome, vous êtes force de proposition et savez tenir un discours à forte valeur ajoutée auprès d'interlocuteurs de haut niveau.

La connaissance et la passion pour les marchés financiers sont de réels atouts

Package attractif : Fixe + variable non plafonné

Mobilité attendue sur la région Ile de France (20 % du temps)

PC, téléphone, tablette, tickets restaurants ...